در این بازگویی از یک پرونده واقعی، یک اسکورت سابق متوجه خیانت شوهر ثروتمندش می‌شود و در حالی که خیانت، زندگی مشترکشان را مسموم می‌کند، برای کنار آمدن با این موضوع تلاش می‌کند ولی ...

ارتفاعات جنوب برزیل، سال ۱۹۶۳. تونی، فرزند یک مرد فرانسوی و یک زن برزیلی، مرد جوانی است که عشق عمیقی به سینما و شعر دارد. او پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه به شهر کوچک خود در حومه برزیل بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که پدرش برای همیشه آنجا را ترک کرده و به فرانسه بازگشته است. تونی برای یافتن اطلاعات و نشانه‌هایی از این الگوی مردانه گم‌شده، به سراغ دوستان پدرش می‌رود. او معلم مدرسه می‌شود و نقش یک الگوی مردانه را برای بچه‌ها ایفا می‌کند تا چیزی را که خودش از آن محروم بوده برای آن‌ها فراهم کند. مجموعه‌ای از اتفاقات او را به یک سرنخ نهایی و غافلگیرکننده درباره محل زندگی پدرش و دلایل رفتن او می‌رساند.

داستانی حماسی درباره گروهی از تماشاگران نهنگ که کشتی‌شان خراب می‌شود و یک کشتی صید نهنگ آن‌ها را سوار می‌کند. خانواده ماهیگیران در این کشتی به تازگی ورشکست شده‌اند و همه‌چیز از کنترل خارج می‌شود.